夺回失去的三年!酒业做好准备了吗?
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夺回失去的三年!酒业做好准备了吗?

http://www.9998.TV/  2022-12-09  阅读数:122

  随着疫情防控优化,消费复苏态势渐趋明确。多地陆续开放堂食,消费者外出就餐频次增加,餐饮聚会等本地消费恢复带来的饮酒需求也在随之增加。同时,跨区流动改善所带来的供应链恢复,也在利好酒业。

  疫情三年以来,消费行业大受影响,酒业也不例外。如今,四季度收官在即,在白酒消费旺季到来和疫情防控优化的种种利好叠加之下,酒业抢抓“后疫情时代”经济回稳向好的新机遇还存在哪些变数?对于“夺回失去的三年”这个全社会关注的议题,酒业做好准备了吗?

  01.资本的信心

  12月7日,联防联控机制召开新闻发布会,国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年回应,我国疫情防控的主要目标是恢复到疫情前状态。

  业界普遍认为,虽然我国消费前期受到诸多因素制约,但随着各项政策效能进一步释放,消费总体有望延续恢复发展态势。

  对此,资本市场的反应为直接,近期大消费相关板块涨幅明显就是明证。多只消费股获主力资金抢筹,贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒等白酒股受到主力青睐,净流入资金超4亿元。

  在消费板块大幅反弹的过程中,北上资金大手笔加仓酒业龙头的动作指向意义明显。

  据统计,11月以来,按照区间成交均价计算,有30股获北上资金增持超亿元,其中酒业相关股就占据了9席,接近1/3。除了白酒龙头五粮液、贵州茅台以36.09亿元和30.02亿元的巨量增持金额排在第二、三位外,分列其后的则有:山西汾酒的5.20亿元、青岛啤酒的2.77亿元、今世缘的2.21亿元、泸州老窖的1.67亿元、顺鑫农业的1.38亿元、燕京啤酒的1.18亿元、洋河股份的1.02亿元,显示酒业股对于北上资金的吸引力。

  此外,在机构扎堆关注的消费股名单中,洋河股份、今世缘、迎驾贡酒等也均在列。

  02.消费的低迷

  与10月份的下跌行情相比,此番资本对酒业股的大举买入,除了消费类上市公司的估值已处于近十年较低区域等因素外,也显示出资本对于酒业复苏的信心明显。

  业内人士表示,场景放开与消费能力恢复是本轮复苏的两大主线。这两大主线,都与消费有关。

  而过去三年,消费的数据非常难看。

  先看社零。据国家统计局数据显示,2022年1-10月份社会消费品零售总额360575亿元,同比增长0.6%;其中10月份社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%。

  再看融资。有机构统计,2022年7月与消费相关的融资仅有23.63亿元,与2021年同比,减少近87%。如果与疫情发生前相比,降幅就更大了。

  看实体。不完全统计,2022上半年,实体零售多个业态中有近2500家线下门店宣布关闭,其中不乏沃尔玛、宜家、盒马、大润发等知名品牌。据企查查数据,截至12月1日,2022年国内餐饮相关企业注销吊销49.6万家。需要注意的是,这个49.6万家的数据大大少于2021年全年的88万家,这可能给人今年比去年要好的错觉。真实情况可能是,大量的小餐饮在去年就倒掉了,今年倒掉的是剩下有些实力、能捱过两年但终撑不下去的商家。数量少,但体量要大。

  这些数据的背后,其实就是居民收入减少,消费信心下降。如今,防控措施优化,让不少人重回信心。很多人认为,疫情结束之后,消费马上就会转好。但事实果真如此吗?

  03.酒业的变数

  这个问题放到酒业,其实要问的是,酒业抢抓“后疫情时代”经济回稳向好的新机遇,还存在哪些变数。而了解这些变数,需要回答两个问题:

  一是消费到底何时复苏?

  讨论消费的问题,其实需要关注人、货、场这三大因素。也就是说,要想消费回暖,必须做到:人想消费、货物充足、场所打开。

  从目前的情况来看,随着开放堂食等一系列防疫措施的优化,货物充足、场所打开这两个条件已经基本达成,将拉动消费迅速回归至正常水平。

  但关键的因素还在于人。

  受疫情反复的影响,居民收入预期下降,相对于消费,人们更倾向于储蓄。以央行去年统计的数据为例,去年居民存款增长9.9万亿元,平均每个人增加了7021元的存款。这意味着,疫情后出现报复性消费的可能性极低。同时,根据国外放开之后的数据显示,国内很可能会迎来一波大规模感染。在此情况下,人们对于出门也会更加的的谨慎。即使出门,更多的人优先考虑的应该是赚钱,而不是消费。

  二是酒业做好准备了吗?

  对于酒行业而言,疫情三年,受影响大的群体莫过于酒商。一方面要承接上游厂家的业绩压力,另一方面要面对疫情反复、消费萎缩带来的周转变慢。这些因素叠加之下,渠道库存压力过大,已是不争的事实。而酒业能否夺回失去的三年,也在很大程度上取决于终端动销的趋势。

  对于酒业而言,疫情防控优化,消费复苏有望,这是值得行业高兴的利好。但与其执着于讨论能否抓住“后疫情”的新机遇,还不如在数字化建设、消费者触达、酒文化传播、产品质量、科技进步、厂商协调、责任担当等方面积跬步、致长远。毕竟,作为具有长周期发展规律的“时间产业”,长期主义的践行者,才是酒业的未来。(来源:酒度VOL)

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信息分类:好酒招商网  编辑:小玲
本文标签:酒行业 
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