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徐州酒市调研:地产品牌表现强势,宴席市场潜力大

http://www.9998.TV/  2023/7/24 8:52:39
江苏酒市深度调研④——徐州:地产品牌表现强势,宴席市场潜力大

  徐州毗邻山东、河南、皖北等饮酒重镇,因此在饮食习惯、酒桌文化、民风习俗等方面更加兼具北方特质,人均饮酒量更大、度数也相对更高

  近日,华安证券发布了《江苏白酒巡游系列报告之一:探秘苏南、苏北龙头白酒格局与升级路径》(以下简称《报告》)调研报告,从消费档次到竞争格局,对江苏白酒市场进行了深度剖析。因篇幅较长,《报告》将按调研内容分为几部分陆续刊发。本文刊发《报告》第四部分,徐州篇:地产酒高地“易守可攻”。

  苏北白酒领 先高地,地产品牌领风骚

  白酒“苏北化”之中有分化,地产品牌依旧强势。徐州地区作为苏北人口和经济的第 一大市,在消费上同样具备规模优势,2022年,徐州市全年社零总额4103亿元,接近连云港、淮安、宿迁、盐城四市之和的60%。白酒消费价格带方面,徐州仍具备较强的苏北特质,一是整体价格带较苏南有较大差距,但由于经济相对领 先,因此在宴席等场景也出现了一定高端化分化趋势;二是地产品牌强势,在主流的100-300元价格上,洋河、今世缘占比超过一半,草根调研同样显示,洋河、今世缘是徐州地区Z受欢迎的两大品牌;三是消费者追求较苏南有所不同,徐州地区目前由追求价格到追求品牌阶段,而苏南地区则在品牌之上更加追求品质要求。具体来看:

  800元及以上高端价格,飞天茅台占据2000元以上超高端市场,五粮液(171.270, 2.71, 1.61%)是千元价格带的标杆产品;

  600元+价格带主要为礼赠、高端商务场景,梦六+、国缘V3份额较大;

  500-600元价格带分化出部分高端婚宴需求,对应古20等产品;

  400-500元四开、水晶梦规模较大;

  200-400元为宴席主流价格带,对开、天之蓝等为主导;

  100-300元为规模Z大价格带,其中主流仍是海之蓝、淡雅国缘等,渠道反馈规模占比超50%。

  苏北市场长期以来被认为具有“地产强势、易守难攻”的特点,我们认为,徐州白酒格局一方面反映了这样的属性,另一方面也提出了进军这类地产高地的解决思路。从古井贡酒(252.830, 7.83, 3.20%)徐州地区的发展经验来看,短期内想要实现突破,一是做好产品聚焦,专注一两个重点单品推广,类苏州模式的全价格带产品容易分散精力不易推开;二是做好业务人员体系搭建与培训,通过差异化的圈层服务取得渠道及意见领袖认可,保 证业务人员的精力充足、服务到位。渠道反馈古井贡酒2022年实现高速增长,今年预计将继续保持高增。

  消费升级路径:看好商务提频、聚饮提质

  人口江苏第三,增长相对迟缓。徐州市为江苏省人口第三大市,仅次于苏州和南京,常住人口近年来维持在900万人以上,但增速相对南京/江苏较为缓慢,2021/2022连续两年出现下滑。作为苏北的龙头城市,在经济、科技、教育、医疗等各方面都处于领 先地位,亦是苏北白酒市场的重点观察对象。截至2022年末,徐州市常住人口901.8万人,男女比例较为平衡,其中男性人口454.62万人、女性人口447.23万人(2022年数据),按照比例推算,苏州市实际饮酒人口约为513万人,对应人均年饮白酒量约为1110元。

  白酒价格带相对更低,饮酒文化受北方影响大。徐州地处苏北,经济实力与商务活动活跃度相对苏南、苏中落后,白酒消费结构也因此相对更低。但徐州毗邻山东、河南、皖北等饮酒重镇,因此在饮食习惯、酒桌文化、民风习俗等方面更加兼具北方特质,人均饮酒量更大、度数也相对更高(通常在46度以上)。因此,在考虑白酒三大消费场景宴席、聚饮、商务的假设拆分时,我们在用酒价格、单场用酒瓶数、商务活动频次等假设上注重与苏南的差别,2022年徐州市人均年饮白酒量假设拆分如下:

  1)宴席:假设每人年参与宴席场次4场(婚宴、寿宴、升学宴、其他宴席各一场),单场用酒2瓶,单瓶价格在300元,单场人数10人;

  2)聚饮:假设每人年参与聚饮场次12场(平均每月一场),单场用酒1.5瓶,单瓶价格在150元(100-200元价格带),单场人数4人;

  3)商务:假设每人年参与商务活动场次0.4次,单次用酒1瓶,单瓶价格在600元。

  计算可得每人年饮酒量在1155元,基本符合前述人均1110元的计算情况,假设条件基本合理。

  根据前文推算,截至2025年徐州市白酒市场规模将达到68亿左右,假设徐州市常住人口 2022-2025年人口保持基本平稳(过去5年常住人口CAGR为0.1%),对应人均饮酒量为1325元。考虑宴席、聚饮、商务三个消费场景的变化情况,做如下分析:①宴席场次和人数无明显变化,但宴席用酒价格伴随消费升级有所提升,幅度和收入增速基本一致,高于CPI增速;②聚饮场次和人数无明显变化,但聚饮用酒价格伴随消费升级有所提升,由于“面子”属性较弱且自饮等场景更加追求性价比,增速应小于宴席用酒价格增幅,同时由于徐州基数较低,复合增速应高于南京/苏州;③商务用酒方面,考虑到徐州市商业活动相对苏南地区欠发达,仍旧较大进步空间,因此,预计未来在商务频次上有所提升,同时考虑600元价格带对于当地宴席及自饮场景已经较高,因此预计未来商务用酒档次基本稳定。相对应对2025年徐州市人均年饮白酒量做以下假设拆分:

  1)宴席:假设每人年参与宴席场次4场(婚宴、寿宴、升学宴、其他宴席各一场),单场用酒2瓶,单瓶价格在350元(对应复合增速5.3%),单场人数10人;

  2)聚饮:假设每人年参与聚饮场次12场(平均每月一场),单场用酒1.5瓶,单瓶价格在170元(对应复合增速4.3%),单场人数4人;

  3)商务:假设每人年参与商务活动场次0.5次(提升0.1次/年),单次用酒1瓶,单瓶价格在600元。

  计算可得每人年饮酒量在1345元,基本符合前述人均1325元的计算情况,假设条件合理。

  综合来看,至“十四五”末,徐州白酒市场在价格和频次方面均有一定增长。宴席活动用酒主流价格带由300元逐步向至400元过渡,聚饮/自饮用酒主流价格由150元向接近200元过渡,提升幅度大于南京/苏州;商务礼赠用酒主要体现在人均频次的提升(0.1次/年),用酒档次保持相对稳定。(来源:华安证券)

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编辑:小娟 发布时间:[2023/7/24 8:52:39]信息类别:酒水招商网

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